Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram, nas imediações da cidade do Natal, sua maior base aérea extraterritorial, a qual chamaram de Parnamirim Field. Inesperadamente, a cidade de cinquenta mil habitantes se viu invadida por um contingente de cerca de cinco mil novos moradores, constituído por militares e civis, não só norte-americanos, mas também de vários países aliados. O movimento expandiu o comércio local, superinflacionando os preços dos produtos e dos imóveis, multiplicando o número de prostíbulos, transformando a cidade numa passarela por onde desfilavam estrelas da música internacional e do cinema hollywoodiano.
O Capitão Jonathan Anderson, resgatado, durante a infância, de um ambiente de maus tratos, tornou-se um dos pilotos mais admiráveis da US Navy, especializado na defesa da costa brasileira contra os ataques de submarinos alemães. Servindo em Parnamirim Field, ele descobre que o Capitão Davi Cohen, da Força Aérea Brasileira, irá mudar sua forma de compreender o mundo, a si próprio e a maneira de enfrentar seus desafios.
Personagens e fatos reais e fictícios se combinam numa narrativa que aborda costumes e cultura locais, ressaltando a riqueza gastronômica, musical, pictórica e cinematográfica do período, questionando comportamentos e aspectos de uma sociedade apreensiva em compreender novos valores, mas relutante em abandonar a estrutura consolidada do patriarcado.
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